Кто выступает на рынке товаров промышленного назначения?

Кто выступает на рынке товаров промышленного назначения?

Первой разновидностью рынка предприятий является рынок товаров промышленного назначения, который мы определяем следующим образом:

Рынок товаров промышленного назначения — совокупность лиц и организаций, закупающих товары и услуги, которые используются при производстве других товаров или услуг, продаваемых, сдаваемых в аренду или поставляемых другим потребителям.

Основными отраслями деятельности, составляющими рынок товаров промышленного назначения, являются: 1) сельское, лесное и рыбное хозяйство, 2) горнодобывающая промышленность, 3) обрабатывающая промышленность, 4) строительство, 5) транспорт, 6) связь, 7) коммунальное хозяйство, банковское, финансовое и страховое дело, 9) сфера услуг.

По размерам товарной номенклатуры и денежного оборота рынок товаров промышленного назначения превосходит соответствующие показатели рынка товаров широкого потребления. Чтобы изготовить и продать обыкновенную пару туфель, нужно, чтобы торговец шкурами продал эти шкуры кожевникам, которые продали бы выдубленную и отделанную кожу обувщикам, которые продали бы готовые туфли оптовым торговцам, а те в свою очередь розничным торговцам, которые, наконец, продали бы их широкому потребителю. Помимо этого, каждому участнику производственно-распределительной цепочки приходится закупать и множество других товаров и услуг. На рис. 39 наглядно показано, какое значительное количество сделок включает в себя процесс изготовления и продажи пары туфель.

Рис. 39. Сделки, заключаемые в процессе изготовления и продажи пары туфель

Рынок товаров промышленного назначения обладает определенными характеристиками, которые резко отличают его от рынков товаров широкого потребления. Вот эти характеристики.

НА НЕМ МЕНЬШЕ ПОКУПАТЕЛЕЙ. Продавец товаров промышленного назначения, как правило, имеет дело с гораздо меньшим числом покупателей, чем его коллега, предлагающий товары широкого потребления. Например, фирма “Гудийр тайр компани” продает шины и промышленности, и широкому потребителю. На рынке товаров для нужд промышленности её судьба всецело зависит от получения заказа от одной из трех крупнейших автомобилестроительных корпораций. А вот при продаже запасных шин широкому потребителю перед фирмой “Гудийр” оказывается потенциальный рынок владельцев 105 млн. используемых ныне американских автомобилей.

ЭТИ НЕМНОГОЧИСЛЕННЫЕ ПОКУПАТЕЛИ КРУПНЕЕ. Даже в отраслях со множеством производителей основная часть закупок приходится, как правило, на долю всего нескольких крупных покупателей. В таких отраслях, как производство автомобилей, телефонного и телеграфного оборудования, сигарет, авиационных двигателей и деталей к ним, а также в промышленности органических волокон более 70 % общего объёма производства приходится на долю всего четырех изготовителей. Следовательно, именно они и будут закупать основную массу предметов снабжения, предназначенных для отрасли в целом.

ЭТИ ПОКУПАТЕЛИ СКОНЦЕНТРИРОВАНЫ ГЕОГРАФИЧЕСКИ. Более половины всех покупателей товаров промышленного назначения в стране сконцентрированы в семи штатах: Нью-Йорк, Калифорния, Пенсильвания, Иллинойс, Огайо, Нью-Джерси и Мичиган. В таких отраслях, как нефтяная, резиновая и сталелитейная промышленность, географическая концентрация выражена еще ярче. Большая часть сельскохозяйственной продукции поступает всего из нескольких штатов. Географическая концентрация производителей способствует снижению издержек. Продавцам товаров промышленного назначения необходимо следить за тенденциями усиления или ослабления географической концентрации.

СПРОС НА ТОВАРЫ ПРОМЫШЛЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ СПРОСОМ НА ТОВАРЫ ШИРОКОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ.Спрос на товары промышленного назначения в конечном счете проистекает из спроса на товары широкого потребления. Ведь шкуры животных закупают потому, что потребители покупают туфли, кошельки и другие изделия из кожи. Если спрос на эти товары ослабнет, снизится спрос и на все товары промышленного назначения, используемые в процессе их производства.

СПРОС НА ТОВАРЫ ПРОМЫШЛЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ НЕЭЛАСТИЧЕН. Для общего спроса на многие товары и услуги промышленного назначения (в отличие от спроса со стороны отдельной фирмы) характерна низкая ценовая эластичность. Это означает, что изменение цен не влечет за собой сильных колебаний общего спроса. Обувщики вряд ли станут закупать намного больше кожи, если цена на нее упадет. С другой стороны, они вряд ли станут закупать её намного меньше, если цена поднимется. Спрос особенно неэластичен в краткосрочном плане, ибо изготовители продукции не в состоянии внести большое число изменений в технологию своего производства. В то же время потребители будут исходить из цены, решая, у какого именно поставщика закупать необходимо им товары. Но это опять-таки не окажет сильного влияния на объёмы совершаемых ими закупок.

СПРОС НА ТОВАРЫ ПРОМЫШЛЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ РЕЗКО МЕНЯЕТСЯ. Спрос на товары и услуги промышленного назначения обычно меняется быстрее, чем на товары и услуги широкого потребления. Это особенно справедливо в отношении спроса на новое производственное оборудование. Определенный процент прироста спроса на потребительские товары может привести к неизмеримо большему процентному приросту спроса на машины и оборудование, необходимые для выпуска дополнительных количеств товаров широкого потребления. Иногда всего лишь 10 %-ный рост потребительского спроса может вызвать в течение ближайшего последующего периода увеличение спроса со стороны промышленности на целых 200 %. Это обстоятельство вынуждает многих производителей диверсифицировать свою товарную номенклатуру, чтобы иметь возможность как-то сглаживать перепады в рамках цикла деловой активности.

ПОКУПАТЕЛИ ТОВАРОВ ПРОМЫШЛЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ-ПРОФЕССИОНАЛЫ. Товары для нужд промышленности закупают профессионально подготовленные агенты, которые всю свою рабочую жизнь учатся, как совершать закупки наиболее выгодным образом. Многие из них являются членами Национальной ассоциации агентов по закупкам, которая стремится повысить эффективность труда и статус профессиональных закупщиков. Широкий потребитель менее искушен в искусстве предусмотрительности при совершении покупок. Чем сложнее характер закупки для нужд промышленности, тем больше вероятность участия в процессе принятия решения о ней целого ряда лиц. Приобретением наиболее важных товаров обычно занимаются специальные закупочные комиссии, в состав которых входят технические эксперты и представители высшего руководства. Это означает, что для работы с хорошо подготовленными покупателями фирмы, предлагающие товары промышленного назначения, должны привлекать хорошо подготовленных коммивояжеров. Несмотря на то что в комплексе мер по продвижению на рынок товаров промышленного назначения большую роль играют и реклама, и стимулирование сбыта, и пропаганда, основным орудием сбыта остается техника личной продажи.

Жёлтая таблица 2021: 50 крупнейших мировых производителей спецтехники

По данным рейтинга «Жёлтая таблица», который составляет издание International Construction, в 2019 году продажи строительной техники в мире достигли рекордного уровня. Но это было до пандемии COVID-19. Как отрасль пережила 2020 год?

Результаты работы 50 ведущих мировых производителей строительного оборудования показали хорошие темпы роста в 2017, 2018 и 2019 годах. Считалось, что отрасль достигла пика, после чего последует небольшой спад. И такое мнение высказывалось ещё до пандемии коронавируса.

В результате падение оказалось не таким значительным, как ожидалось. Если в прошлогодней «Жёлтой таблице» (в которой приводились данные за 2019 год) говорилось о рекордных $202,7 млрд, то по итогам 2020 года общий объём продаж составил $191,5 млрд. Таким образом, произошло снижение на 5,5%.

Для лучшего понимания ситуации следует привести данные за 2018 год. Тогда суммарные продажи у 50 крупнейших производителей составили $184 млрд, что называлось очень хорошим результатом. При этом в прошлом году, который сопровождался глобальной пандемией и национальными ограничениями, результат оказался на $7,5 млрд выше. Как так произошло? Причин несколько, но следует начать с самой важной — Китая.

Нет сомнения в том, что без увеличения показателей у производителей из КНР мы бы наблюдали более значительное падение, чем на 5,5%. Китай был единственным крупным рынком строительной техники, который показал рост в 2020 году: китайское правительство приняло план по стимулированию экономики ещё в апреле, что вызвало быстрый всплеск продаж.

По данным Off-Highway Research, объём реализации строительной техники в КНР увеличился примерно на 14%, в то время как на других основных рынках произошло падение. В 2020 году на Китай пришлось более трети всех мировых продаж. В связи с этим неудивительно, что основные изменения в «Жёлтой таблице» (речь о позициях различных компаний) были связаны с «китайцами». Но прежде чем мы изучим их, обратим внимание на традиционного лидера рейтинга — Caterpillar.

Промышленный гигант из США, как и прежде, расположился на первом месте, объём продаж — $24,8 млрд, что на $32,8 млрд меньше, чем годом ранее. Но даже несмотря на такое падение, компания по-прежнему уверенно занимает лидирующую позицию. На втором месте — Komatsu с результатом $19,9 млрд (минус $23,2 млрд).

Изменения в верхней части топа

Если первые два места заняли традиционные лидеры, то далее в верхней части таблицы наблюдаются значительные изменения. И вас не должно удивлять, что они связаны с позициями китайских производителей.

Так, XCMG переместилась с 4-го на 3-е место, рост продаж — с $11,1 млрд до $15,1 млрд. Далее следует Sany — компания поднялась с 5-ой на 4-ю позицию, объём реализации продукции увеличился с $10,9 млрд до $14,4 млрд. А замыкает пятёрку лидеров ещё одна китайская компания — Zoomlion. Производитель сделал впечатляющий скачок с 10-й на 5-ю строчку рейтинга.

Американская компания John Deere заняла 6-е место (вместо 3-го годом ранее). А каждый из брендов, расположившихся с 7-й по 10-ю строчку, опустился на одно место: речь идёт о Volvo CE, Hitachi CM, Liebherr и замыкающей десятку Doosan Infracore.

Напомним, что ранее в Hyundai Heavy Industries подтвердили сделку по приобретению почти 35% Doosan Infracore, что даёт право на осуществление административного управления южнокорейской компанией. В связи с этим будет интересно проследить, как такой шаг повлияет на продажи техники двух брендов.

По странам. Доли в суммарных доходах

Приведённая ниже информация показывает, что доля брендов из Азии в «Жёлтой таблице» увеличилась с 45,4% до 52,1%. Это неудивительно, учитывая показатели китайских компаний: три из пяти ведущих OEM-производителей — из КНР. Кроме этого, ещё один азиатский бренд в топ-5 — Komatsu, Япония. В то же время показатель Северной Америки снизился с 27,8% до 22,3%, и такое резкое падение произошло несмотря на то, что корпорация Caterpillar по-прежнему является лидером рынка. В результате американский рынок обогнала в том числе Европа, доля которой также сократилась (с 26,2% до 25,2%).

Отдельно хотим обратить ваше внимание на то, что указанные в материале значения основаны на данных о доходах компаний, перечисленных в «Жёлтой таблице», и не отражают статистику по регионам или отдельным странам в целом.

Взлёты и падения

В этом году в первой десятке «Жёлтой таблицы» наблюдалось больше изменений, чем обычно: работа в условиях глобальной пандемии — это нестандартная ситуация, которая привела к значительным «сдвигам». При этом, как уже было сказано выше, самый серьезный рывок в топ-10 сделала Zoomlion: компания поднялась сразу на 5 строчек.

Компания Metso Outotec улучшила свой результат на четыре позиции (12-е место вместо 16-го), и отчасти это можно объяснить тем фактом, что в прошлогоднем рейтинге учитывались данные только бренда Metso, а в этот раз они суммированы со статистикой Outotec.

Большинство других перемещений более чем на одну строчку связаны с улучшением позиций китайских компаний. LiuGong поднялась с 19-го на 15-е место, Lonking — на пять позиций до 23-го. Результат производителя мини-экскаваторов Sunward (как и компании Foton Lovol) — плюс 4 строчки.

Также назовём компании, которые потеряли свои позиции в рейтинге. Terex опустилась на 4 места (до 17-го), Oshkosh Access Equipment (материнская компания производителя подъёмного оборудования JLG) — на 5 строчек, а Bauer — на 3.

Кроме этого, в «Жёлтой таблице» появилось только одно новое название — китайский производитель подъёмного оборудования Dingli, разместившийся под номером 46. Отметим, что данный сегмент в Китае развивается быстрыми темпами.

Заглядывая в будущее

Уровень продаж строительной техники в 2020 году оказался выше, чем можно было ожидать. Стоит отметить, что ряд производителей уже опубликовали данные и за I квартал 2021, на основе которых можно сделать вывод о положительной динамике в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. По прогнозам, темпы роста во втором квартале (в прошлом году в этот период пандемия приобрела действительно глобальный характер) будут ещё более значительными.

Таким образом, можно предположить, что «Жёлтая таблица» в следующем году покажет увеличение показателей, хотя текущие значения также являются высокими. Однако следует сделать уточнение. Причина хороших результатов в 2020 году — это Китай. Рынок зависел от одной страны, что нельзя назвать «здоровой» ситуацией.

В прошлом, после введения Китаем экономических стимулов и направления больших инвестиций в инфраструктуру, следовал крах. Например, можно вспомнить о болезненной рецессии вслед за подъёмом в 2010–2011 годах. Но есть основания полагать, что уроки были усвоены, и в 2021 году произойдёт «мягкая просадка».

После начала пандемии по всему миру инвестирование продолжилось, и нет признаков того, что данный процесс может остановиться. Основные мировые рынки, которые показали падение в 2020 году, такие как Северная Америка и Европа, должны вырасти в 2021 году. В то же время Китай остаётся под вопросом — если снижение в 2021 году окажется «мягким», то в следующем году в «Жёлтой таблице» будут достигнуты более «здоровые» результаты.

Нажмите на картинку, чтобы увеличить ее

Методология

Позиции в «Жёлтой таблице» основаны на данных о продажах техники в 2020 календарном году в долларах США. Валюты были конвертированы в доллары на основе среднего обменного курса на протяжении года. Данные были получены изданием International Construction из различных источников, включая отчёты компаний и авторитетные сторонние источники.

В Японии, Индии и ряде других стран пользуются понятием финансовый год, завершающийся 31 марта, что сделало невозможным собрать информацию за календарный год. В таких случаях были использованы данные о продажах за финансовый год. В некоторых случаях был выполнен примерный подсчёт на основе исторических данных и отраслевых тенденций — данные пункты обозначены в материале двумя звёздочками. Несмотря на все приложенные усилия, чтобы обеспечить точность приведённых данных, редакция журнала International Construction не несёт ответственности за возможные ошибки и опечатки.

Аналитика Экскаватор Ру: лучшие материалы и циклы статей

Крупнейшие мировые компании рынка промышленного оборудования

ТОП-18 крупнейших компаний рынка промышленного оборудования из разных стран. Рейтинг составлен на основе финансовых и других параметров компаний, взятых из открытых источников, в том числе глобального рейтинга Forbes. Крупнейшие мировые компании рынка промышленного оборудования отранжированы по капитализации.

Hexagon

Hexagon AB предлагает решения для информационных технологий, которые повышают производительность и качество в приложениях геопространственных и промышленных предприятий. Компания работает в двух сегментах: Hexagon Measurement Technologies и другие операции. Сегмент Hexagon Measurement Technologies предлагает решения для проектирования, измерения и визуализации, основанные на общих базовых технологиях. Сегмент «Другие операции» в основном ориентирован на транспортную отрасль, включая легковые и грузовые транспортные средства. Компания основана 29 августа 1975 года, штаб-квартира в Стокгольме, Швеция.

• Страна: Швеция
• Рыночная капитализация: 308.64 млрд

Illinois Tool Works

Illinois Tool Works, Inc. производит разнообразный ассортимент промышленной продукции и оборудования. Работает в следующих сегментах: автомобильные OEM-производители, контрольно-измерительные приборы и электроника, пищевое оборудование, полимеры и жидкости, сварка, строительные изделия и специальные продукты. Компания основана Байроном Л. Смитом в 1912 году, штаб-квартира в Гленвью, штат Иллинойс.

Eaton

Eaton Corp. Plc является диверсифицированной компанией по управлению энергией. Предоставляет энергоэффективные решения для электрической, гидравлической и механической энергии. Работает в следующих сегментах: электротехническая продукция, электрические системы и услуги, гидравлика, аэрокосмическая и транспортная техника. Компания основана 10 мая 2012 года, штаб-квартира в Дублине, Ирландия.

• Страна: Ирландия
• Рыночная капитализация: 55.87 млрд

Roper Technologies

Roper Technologies, Inc. предоставляет инженерные продукты и решения для глобальных нишевых рынков. Работает в следующих сегментах: медицинская и научная визуализация, радиочастотные технологии, промышленные технологии, энергетические системы и системы управления. Компания основана 17 декабря 1981 года, штаб-квартира в Сарасоте, штат Флорида.

Atlas Copco

Atlas Copco AB предлагает решения для обеспечения устойчивой производительности. Компания обслуживает клиентов с помощью инновационных компрессоров, вакуумных систем и систем очистки воздуха, строительного и горного оборудования, электроинструментов. Компания также разрабатывает продукты и услуги, ориентированные на производительность, энергоэффективность, безопасность и эргономику. Работает в следующих сегментах: «Компрессорная техника», «Промышленная техника», «Техника добычи полезных ископаемых и горных работ», «Строительная техника». Компания основана Эдуардом Френкелем 21 февраля 1873 года, штаб-квартира в Стокгольме, Швеция.

• Страна: Швеция
• Рыночная капитализация: 42.2 млрд

Parker-Hannifin

Компания Parker-Hannifin Corp. является производителем технологий и систем управления и движения, предлагая инженерные решения для мобильных, промышленных и аэрокосмических рынков. Работает в сегментах: диверсифицированные промышленные и аэрокосмические системы. Диверсифицированный промышленный сегмент предлагает продукцию производителям оригинального оборудования. Сегмент аэрокосмических систем включает продукты для коммерческого и военного аэрокосмического рынков. Компания основана Артуром Л. Паркер в 1918 году, штаб-квартира в Кливленде, США.

Fanuc

Корпорация FANUC занимается разработкой, производством, продажей и обслуживанием систем числового программного управления (ЧПУ), лазеров, робототехнических систем, роботов и нано-роботов. Компания работает через следующие подразделения: Factory Automation (FA), Robot и Robomachine. Подразделение FA производит системы ЧПУ, серводвигатели с ЧПУ и лазеры. Подразделение Robot продает промышленных роботов через свои дочерние компании. Подразделение Robomachine состоит из машин для электрического литья под давлением, механической обработки и сверхточного фрезерования. Компания основана Seiuemon Inaba в 1958 году, штаб-квартира в Минамицуру, Япония.

SMC Corp. занимается производством, переработкой и продажей оборудования для автоматического управления. Также производит и продает спеченные фильтры и различные виды фильтрующего оборудования. Продукция: оборудование для подготовки воздуха, для контроля давления, распределительные клапаны и исполнительные механизмы. Компания работает через сегменты автоматического управления и другие. Сегмент оборудования автоматического управления занимается производством и продажей различного автоматического оборудования. Сегмент Others включает в себя складское дело. Компания основана 27 апреля 1959 года, штаб-квартира в Токио, Япония.

• Страна: Япония
• Рыночная капитализация: 30.5 млрд

Rockwell Automation

Rockwell Automation, Inc. предоставляет решения для промышленной автоматизации, управления и информации. Осуществляет свою деятельность в следующих сегментах: архитектура и программное обеспечение, а также продукты и решения. Сегмент «Архитектура и программное обеспечение» содержит все аппаратные, программные и коммуникационные компоненты интегрированной управляющей и информационной архитектуры компании, способные управлять производственными процессами заказчика и связываться с его производственным предприятием. Сегмент «Продукты и решения» объединяет обширный портфель продуктов интеллектуального управления двигателями и промышленного контроля, экспертизу приложений и возможности управления проектами. Его бренды: Allen-Bradley, Rockwell Automation и Rockwell Software. Бизнес Rockwell Automation берет свое начало в 1903 году, когда был основан Алленом Брэдли. Компания основана в 1928 году, штаб-квартира в Милуоки, штат Висконсин.

Schindler Holding

Schindler Holding AG занимается проектированием, производством и установкой лифтовых и эскалаторных систем. Также предлагает пешеходные прогулки, решения по управлению транзитом и сопутствующие услуги по техническому обслуживанию и ремонту. Компания основана Робертом Шиндлером и Эдуардом Виллигером в 1874 году, штаб-квартира в Эбиконе, Швейцария.

Источник https://studopedia.ru/15_16890_kto-vistupaet-na-rinke-tovarov-promishlennogo-naznacheniya.html

Источник https://exkavator.ru/main/news/inf_news/124799_gyoltaya_tablitsa_2021_50_krupneyshih_mirovih_proizvoditeley_spetstehniki.html

Источник https://xn--c1abmblod9c.xn--p1ai/industry/industrial-equipment/